Fakturaoppfølging

Owned by Cecilie Eide
Last updated: Jul 03, 2024 by Silje Augustinussen Ottem
3 min read

  • Ikke send epost fakturakopi til bestiller

    •   Dette valget medfører at bestiller på oppdraget/ rekrutteringen eller tilbudet ikke får tilsendt en kopi av fakturaen.

  • Fakturakontakt mottar originalfaktura

  • Forskjellige kontakter på faktura

    • Dette valget gjør at fakturaen ikke splittes opp pr kontaktperson.

  • Forskjellige referanser på faktura

    • Dersom man legger inn forskjellige referanser på oppdrag, kunde, bestiller eller timelister og har krysset av på dette punktet vil alle kunne komme på samme faktura. Dersom en skal splitte faktura på eks prosjekt så må dette punktet ikke være jhuket av på.

  • Kun en ordre pr faktura med timelisteperiodesplitt

    • Dette valget splitter timelister på perioden som er sattt i systemet. 1- 15 og 16-31 vil komme som to fakturaer selv om de behandles på samme dag.

  • ,Bestiller skal motta evt postsendt faktura

    • Bestiller skal stå som mottaker av faktura, den vil da benytte seg av informasjonen som er lagt inn på Kontakten som er bestiller i saken, ikke av info oppført på selve kundekortet:)

  • Ikke påminnelse på mail om timelister

    •  Det vil ikke gå ut en mail med påminnelse om at det er timer som trenger godkjenning.

  • Forskjellige datterselskap på faktura

    • Samler de forskjellige datterselskapene på en faktura.

  • Hold tilbake fakturaer

    • Det skal ikke sendes faktura via systemet til denne kunden.

  • Åpne for e-timelister

    • Denne MÅ stå på dersom kunden skal få mail om timelister til godkjenning.  Denne styrer om de skal benytte seg av den elektronsike timelisteløsningen.

  • Betalingssertifikat/tidsur

  • Spesifiser timelister på fakturaene

    •  Dette valget gjør at timelisten visese med dag for dag på fakturaen.

  • Vis kun totalsummen på fakturaene

    • Slår sammen alle produktene og timelønn som en sum på fakturaen.

  • Kun en ordre pr faktura

    • Dette valget medfører at hver ordre deles opp i en egen  faktura. Selv om det er samme kandidat og samme oppdrag så vil alt komme på sin egen faktura.

  • Kun en stillingskategori per faktura

    •  Om du skal ha alle fakturaer sammen, men det skal deles opp basert på hvilke stillings kategori så bruker du denne. Eks: bygg og anlegg kommer for seg og heles kommer for seg.

  • Ikke fakturagebyr

    • Dersom du har satt opp fakturagebyr i oppsettet så fritar dette valget kunden for gebyret.

  • BBS autogiroavtale med varsling

  • Kun faktura på mail

    • Hindrer at faktura blir sendt pr post. Den vil da kun gå på epost og evt EHF

  • Konfidensiell - returner fakturaer

  • Aktiver EHF-faktura

    • . EHF-Aktivert settes automatisk, og gjenspeiler om mottakeren støtter EHF eller ikke, Den sier ikke noe  om de mottar den på EHF, kun om det er mulig å sende til dem på EHF.

  • Datterselskap mottar faktura

    • Datterselskap mottar selv faktura for sine oppdrag dersom denne er huket av. Dersom den ikke er huket av sendes faktura til morselsksapet.

  • Åpne for elektronisk import av timelister

    • Dette er et valg for å elektronisk importere timelister fra andre systemer.

  • Fakturer på tvers av avdelinger

    • Faktura på samme kunde sendes samlet selv om det er forskjellige avdelinger i byrået som har opprettet oppdragene.

  • Epostfaktura som vedlegg

    • Fakturaen kommer som et fysisk vedleg ikke som en link i mailen

  • Bestiller må registreres med referansenummer

    • Faktura vil ikke bli sendt  dersom bestiller ikke er registrert med eget referansenummer. Dette legges inn på fjærpennen på kontakten på kunden.

  • Legg ved link til fakturadokument i EHF-faktura

    • Denne gjør slik at kunden får en link til fakturaen slik den fremstår i webtemp. Dersom denne ikke er huket av får kunden kun se visningen av fakturaen slik deres system presenterer den og ikke likt som byrået kan se den.

  • Vis lønn som fakturakommentar

  • Kun en faktura pr epostfaktura

    • Dersom denne ikke er huket av sendes alle fakturaene til denne kunden i samme mail. Om du huker av sender den en mail pr faktura.

  • Deaktiver EHF-faktura

    • EHF Deaktivert er et manuelt flagg man setter som forhindrer sending til de som er registrert som mottaker av ehf. Denne funksjonen stopper utsendelse og man må sende på alternativ måte. Men denne funksjonen stopper ikke sjekken som gjøres av aktiver EHF- den vil sjekkes hver gang og man vil få melding om at de kan motta EHF, men det sendes ikke.

  • Akonto forskuddsbetaling

  • Kunde dekker sykdomskostnader'

    • Sykefravær faktureres kunden.

  • Kunde dekker høytids og helligdagskostnader

    • Kunden faktureres for høytidsdager og helligdager der vikaren får fri.

  • Deaktiver bevegelig helligdagstillegg

    • Vikarer som jobber for dem får ikke tillegg for bevegelig helligdag.