Boards

Nytt i desember 2022 er CRM/sjekkliste boards. Disse kan brukes for å følge opp kunder, medarbeidere, stillinger og prosjekter.

Bruker med oppsett rettigheter oppretter dem i globalt oppsett.

Oppsett:

1. Opprett nytt board

2. velg hvor mange faser du vil ha med

3. Velg hvem som skal eie fasen, du kan sette en person som eier av en fase og det er da vedkommende som må flytte over i neste fase.

4. Legg til oppgaver

   1. Kan tildeles en person eller være åpen

   2. Kan settes tidsfrist på

   3. Kan legges opp med kopi i dagboken.

5. Velg farge på fasen slik at det er lett å se forskjell.

Eksempel på oppsett:

Før kunde/medarbeider er lagt inn:

Open

Etter kunden/medarbeider er lagt inn:

Open