Hvordan få kunden inn i Kundeportalen
- Silje Augustinussen Ottem
Login til kundeportalen utenom timelister, kandidatpresentasjoner el.l:
Gå inn på fanen Kontakter på kundekortet, klikk på e-postsymbolet på den kontakten du skal sende login til:
Velg maler, og finn malen som heter Kundelogin:
Du vil nå få opp en ferdig epost med en login-link og et unikt engangspassord som du kan sende til din kunde:
Når kunden følger denne linken vil dem komme til deres kundeportal:
TIPS: Be kundene lagre denne siden som snarvei i nettleseren sin! På den måten vil dem enkelt ha tilgang til kundeportalen uten å måtte få tilsendt link eller lete i gamle e-poster.
TIPS2: Dersom kunden lager seg et eget passord, kan dette benyttes hver gang dem skal inn, uavhengig om dem bruker snarveien eller får tilsendt link fra dere om timelister, kandidatpresentasjoner etc.
Her kan kunden enkelt bytte passord første gang dem logger seg inn i portalen:
Nå er kunden deres klar til å bruke Kundeportalen, avhengig av hvilke tilganger dere gir og hva kunden selv krever. Her kan dem for eksempel godkjenne timelister: Kundegodkjenning av timelister