Kundekortet
Kundekortet gir deg oversikt over all informasjon/kontaktpersoner/dialog/dokumenter/oppdrag/faktura for hvert enkelt kunde.
1: Kunder- Her vil du finne alle registrerte kunder. Du kan her søke opp dine kunder/avdelingens/firmaets kunder. Du kan også her bruke filtreringsmetode for å søke opp spesifikke kundelister Enten det er aktive vs potensielle kunder. Geografiske faktorer el. lignende.
2: Dette er hovedsiden til det aktuelle kundekortet. Her vil du i hovedsak finne all overordnet informasjon om denne kunden dere har lagt inn. Om det er fast kommerntarer/fakturadetaljer/adresse etc. Det er mulig å endre/flytte på informasjonsboksene, legge til flere faste kommentarer.
3: Kontakter
Her finner du alle kontaktaktpersonene du har lagt inn på den aktuelle kunden. Du kan legge inn stillingstype, kontaktinformasjon og forskjellige rettigheter til kundens kundeportal. Les mer om hvordan man registrerer kundekontakter her: https://webtemp.atlassian.net/wiki/spaces/WW/pages/672759809
4: Dokumenter
Her kan du laste opp alt av dokumenter knyttet til den aktuelle kunden. Enten det er tilbudsskriv, kontrakter,logoer som skal brukes i annonser/rekrutteringer som skal markesføres el.lignende. Du kan herifra sende kontrakter til signering via BankID. Les mer om dokumenter her: https://webtemp.atlassian.net/wiki/spaces/WW/pages/614563898
5: Dialog:
I dialog-fanearket, vil du kunne vinne dialogen du/dere har hatt med denne kunden om det er via epost/sms sendt fra Webtemp. Du kan filtrere på flere forskjellige spesifikasjoner. Les mer om dialog her: https://webtemp.atlassian.net/wiki/spaces/WW/pages/20316219
6: Dagbok-aktivitet
Dagbok brukes i forhold til konsulenters aktivitet. enten det er kundemøter/intervjuer eller annen aktivitet som skal brukes enten det er i tilknytning til denne aktuelle kunden. Webtemp har allerde opprettet flere aktiviteter som dere kan bruke, men dere har også mulighet til selv opprette egne aktiviteter i henhold til egne arbeidsmetodikk. All aktiviteter som registerers vil også komme inn i konsulentens dagbok
Konsulentens dagbok:
7 Oppdrag-
Fanearket oppdrag er delt inn i 3 grupper: Oppdrag, ledig stilling og rekruttering
Oppdrag: Er faktiske oppdrag fra-til dato med generering av timelister
ledig stilling: Er forespørsel fra kunde man ønsker å knytte kandidater til. Ledig stilling har normalt en start og sluttdato. Ledig stilling kan gjøres om til en annonse som kan kobles til hjemmeside eller andre steder man ønsker å annonsere som f.eks finn.no eller arbeidsplassen.no el.l. Et utleietilbud kan genereres om til et utleieoppdrag uten å måtte legge inn all informasjon på nytt når man far fått inn riktig kandidat til engasjementet.
Rekruttering: Er når dere har i oppdrag å rekuttere på vegne av en kunde en fast stilling. Rekrutteringer kan herifra gå ut til en annonsering enten det er i sosiale meider/hjemmeside eller naturlige annonseplasser som finn.no eller arbeidsplassen.no
8: faktura-
Her har du oversikt over alle fakturaene til denne aktuelle kunden. Du kan hente opp tidligere fakturaer, generere nye manuelle fakturaer som ikke er knyttet til spesifikke oppdrag/timelister. Du kan herfra åpne en tidligere faktura og generere kreditnotaer på den aktuelle fakturaen.
Les mer om Faktura her: