Kundekortet gir deg oversikt over all informasjon/kontaktpersoner/dialog/dokumenter/oppdrag/faktura for hvert enkelt kunde.
1: kunder- Her vil du finne alle registrerte kunder. Du kan her søke opp dine kunder/avdelingens/firmaets kunder. Du kan også her bruke filtreringsmetode for å søke opp spesifikke kundelister Enten det er aktive vs potensielle kunder. Geografiske faktorer el. lignende.
2: Dette er hovedsiden til det aktuelle kundekortet. Her vil du i hovedsak finne all overordnet informasjon om denne kunden dere har lagt inn. Om det er fast kommerntarer/fakturadetaljer/adresse etc. Det er mulig å endre/flytte på informasjonsboksene, legge til flere faste kommentarer.
3: Kontakter
Her finner du alle kontaktaktpersonene du har lagt inn på den aktuelle kunden. Du kan legge inn stillingstype, kontaktinformasjon og forskjellige rettigheter til kundens kundeportal
4: Dokumenter
Her kan du laste opp alt av dokumenter knyttet til den aktuelle kunden. Enten det er tilbudsskriv, kontrakter,logoer som skal brukes i annonser/rekrutteringer som skal markesføres el.lignende. Du kan herifra sende kontrakter til signering via bankid
5: Dialog-
I dialog-fanearket, vil du kunne vinne dialogen du/dere har hatt med denne kunden om det er via epost/sms sendt fra Webtemp. Du kan filtrere på flere forskjellige spesifikasjoner
6: Dagbok-aktivitet
Dagbok brukes i forhold til konsulenters aktivitet. enten det er kundemøter/intervjuer eller annen aktivitet som skal brukes enten det er i tilknytning til denne aktuelle kunden. Webtemp har allerde opprettet flere aktiviteter som dere kan bruke, men dere har også mulighet til selv opprette egne aktiviteter i henhold til egne arbeidsmetodikk. All aktiviteter som registerers vil også komme inn i konsulentens dagbok
Konsulentens dagbok:
7 Oppdrag-
Fanearket oppdrag er delt inn i 3 grupper: Oppdrag, ledig stilling og rekruttering
Oppdrag: Er faktiske oppdrag fra-til dato med generering av timelister
ledig stilling: Er forespørsel fra kunde man ønsker å knytte kandidater til. Ledig stilling har normalt en start og sluttdato. Ledig stilling kan gjøres om til en annonse som kan kobles til hjemmeside eller andre steder man ønsker å annonsere som f.eks finn.no eller arbeidsplassen.no el.l. Et utleietilbud kan genereres om til et utleieoppdrag uten å måtte legge inn all informasjon på nytt når man far fått inn riktig kandidat til engasjementet.
Rekruttering: Er når dere har i oppdrag å rekuttere på vegne av en kunde en fast stilling. Rekrutteringer kan herifra gå ut til en annonsering enten det er i sosiale meider/hjemmeside eller naturlige annonseplasser som finn.no eller arbeidsplassen.no
8: faktura-
Her har du oversikt over alle fakturaene til denne aktuelle kunden. Du kan hente opp tidligere fakturaer, generere nye manuelle fakturaer som ikke er knyttet til spesifikke oppdrag/timelister. Du kan herfra åpne en tidligere faktura og generere kreditnotaer på den aktuelle fakturaen.
Les mer om Faktura her: 08.Lønn og faktura
