Kundekortet gir deg oversikt over all informasjon/kontaktpersoner/dialog/dokumenter/oppdrag/faktura for hvert enkelt kunde.
...
1: kunderKunder- Her vil du finne alle registrerte kunder. Du kan her søke opp dine kunder/avdelingens/firmaets kunder. Du kan også her bruke filtreringsmetode for å søke opp spesifikke kundelister Enten det er aktive vs potensielle kunder. Geografiske faktorer el. lignende.
...
Her finner du alle kontaktaktpersonene du har lagt inn på den aktuelle kunden. Du kan legge inn stillingstype, kontaktinformasjon og forskjellige rettigheter til kundens kundeportal. Les mer om hvordan man registrerer kundekontakter her: Hvordan registrere en kundekontakt
4: Dokumenter
Her kan du laste opp alt av dokumenter knyttet til den aktuelle kunden. Enten det er tilbudsskriv, kontrakter,logoer som skal brukes i annonser/rekrutteringer som skal markesføres el.lignende. Du kan herifra sende kontrakter til signering via bankidBankID. Les mer om dokumenter her: 06. Dokumenter
...
5: Dialog-:
I dialog-fanearket, vil du kunne vinne dialogen du/dere har hatt med denne kunden om det er via epost/sms sendt fra Webtemp. Du kan filtrere på flere forskjellige spesifikasjoner. Les mer om dialog her: Dialog
...
6: Dagbok-aktivitet
Dagbok brukes i forhold til konsulenters aktivitet. enten det er kundemøter/intervjuer eller annen aktivitet som skal brukes enten det er i tilknytning til denne aktuelle kunden. Webtemp har allerde opprettet flere aktiviteter som dere kan bruke, men dere har også mulighet til selv opprette egne aktiviteter i henhold til egne arbeidsmetodikk. All aktiviteter som registerers vil også komme inn i konsulentens dagbok
...